報(bào)告要點(diǎn)
1. 叉車(chē)銷(xiāo)量與制造業(yè)投資高度相關(guān)
2. 電商物流投資帶動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)銷(xiāo)售
3. 企業(yè)利潤(rùn)率彈性大
4. 環(huán)保要求提升，競(jìng)爭(zhēng)格局有望改善
5. 智能化趨勢(shì)明顯，無(wú)人叉車(chē)、AGV逐漸滲透
本文目錄(節(jié)選)
前言
一、叉車(chē)——自動(dòng)化搬運(yùn)“使者”
1、叉車(chē)是什么？
2、叉車(chē)具有動(dòng)力、傳動(dòng)等六大系統(tǒng)
3、中國(guó)叉車(chē)分為五類——一二三類電動(dòng)，四五類內(nèi)燃
4、起重量、起升高度、速度是重要技術(shù)參數(shù)
二、自動(dòng)化需求加速，叉車(chē)不可或缺
1、中國(guó)制造業(yè)自動(dòng)化水平低，轉(zhuǎn)型需求緊迫
2、電商物流發(fā)展迅速，倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)需求爆發(fā)
三、叉車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀分析
1、起于美國(guó)、興于日本，中國(guó)發(fā)展迅速
2、電叉滲透率提升，出口市場(chǎng)大有可為
3、叉車(chē)市場(chǎng)強(qiáng)手如云，海外產(chǎn)品附加值較高
四、叉車(chē)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
1、趨勢(shì)一：電動(dòng)化加速明顯
1）內(nèi)燃式叉車(chē)及電動(dòng)式叉車(chē)優(yōu)缺點(diǎn)比較
2）發(fā)達(dá)國(guó)家電叉占比高，我國(guó)電動(dòng)比例加速提高
a 電商發(fā)展迅猛——對(duì)于小噸位電動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)需求大
b 鋰電技術(shù)解決瓶頸
c 政策鼓勵(lì)叉車(chē)電動(dòng)化
2、趨勢(shì)二：后市場(chǎng)比重將加大
1）存量巨大，后市場(chǎng)空間廣闊
2）叉車(chē)專業(yè)化租賃將逐漸崛起
3、趨勢(shì)三：智能化——無(wú)人叉車(chē)，AGV 逐漸滲透
前言
當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于2019年經(jīng)濟(jì)預(yù)期較為悲觀，制造業(yè)資本開(kāi)支在經(jīng)過(guò)兩年的高增長(zhǎng)以后，2019年各類機(jī)械產(chǎn)品銷(xiāo)量或也將趨于平緩。在整體資本開(kāi)支增速放緩的情況下，我們認(rèn)為，可以優(yōu)選相對(duì)弱周期，利潤(rùn)率有改善空間，同時(shí)還具備較大智能化升級(jí)空間的行業(yè)， 而叉車(chē)行業(yè)無(wú)疑符合這三個(gè)特征。
首先，作為制造業(yè)投資的重要工具，叉車(chē)替代勞動(dòng)力的過(guò)程還在繼續(xù)，2007 年至2018年，中國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)量的年復(fù)合增速達(dá)15%，近10年來(lái)，只有 2012,2015 年出現(xiàn)過(guò)下降，且行業(yè)下降幅度均小于 10%。因此我們認(rèn)為，在資本品中，叉車(chē)屬于相對(duì)弱周期產(chǎn)品。
其次，2017 年以來(lái)大宗材料的大幅上漲讓叉車(chē)企業(yè)的毛利率大幅下降，若19 年原材料價(jià)格一定程度回落，叉車(chē)企業(yè)的毛利率也存在明顯提升空間。
最后，隨著物流業(yè)等行業(yè)的發(fā)展，叉車(chē)也正在逐漸從手動(dòng)向電動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)、智能化無(wú)人叉車(chē)等方向升級(jí)，產(chǎn)品單位價(jià)值量會(huì)明顯提升。
叉車(chē)擁有超千億市場(chǎng)空間。2017 年全球叉車(chē)銷(xiāo)量133萬(wàn)臺(tái)，按照單價(jià)10萬(wàn)元測(cè)算（國(guó)外叉車(chē)均價(jià)一般高于15萬(wàn)元），年市場(chǎng)空間超1300億元，是工程機(jī)械大類中僅次于挖掘機(jī)的第二大細(xì)分產(chǎn)品。根據(jù) MMH發(fā)布的2017年全球叉車(chē)前二十強(qiáng)企業(yè)排名，前全球二十強(qiáng)叉車(chē)公司2017年收入之和達(dá)320億美元。
報(bào)告正文
1、叉車(chē)是什么？
叉車(chē)又稱叉式裝載車(chē)，也稱鏟車(chē)，是指對(duì)成件托盤(pán)類貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸，重物搬運(yùn)作業(yè)的各種輪式搬運(yùn)車(chē)輛。叉車(chē)廣泛應(yīng)用在工廠內(nèi)部、港口、物流等領(lǐng)域，下游基本涵蓋了工業(yè)生產(chǎn)的方方面面。
叉車(chē)最早出現(xiàn)于20 世紀(jì)初，被用于戰(zhàn)爭(zhēng)物資搬運(yùn)，在第二次世界大戰(zhàn)后發(fā)展迅速，并已走向系列化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。目前發(fā)達(dá)國(guó)家大部分企業(yè)的物料搬運(yùn)已經(jīng)脫離了原始的人工搬運(yùn)，取而代之的是以叉車(chē)為主的工業(yè)車(chē)輛機(jī)械化搬運(yùn)。2017年，全球叉車(chē)銷(xiāo)量133萬(wàn)臺(tái)，除2009年受金融危機(jī)影響而下降外，近12 年銷(xiāo)量均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。
叉車(chē)移動(dòng)迅速，成本較低，較傳統(tǒng)起重機(jī)有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。叉車(chē)除了和其他起重機(jī)械一樣， 具有節(jié)約勞動(dòng)力、降低裝卸成本、提高物資作業(yè)效率和貨物的安全性以及機(jī)械化程度高等優(yōu)點(diǎn)外，還具有其他大型起重機(jī)械所不具備的特點(diǎn)：
1）機(jī)動(dòng)性高，靈活性強(qiáng)，叉車(chē)體積小，移動(dòng)迅速，適用性強(qiáng)，可在不同場(chǎng)景以及不同的工作空間下任意調(diào)動(dòng)，提高機(jī)械的使用效率；
2）功能多樣化，除了能實(shí)現(xiàn)成件的托盤(pán)貨物進(jìn)行裝卸外，在更換屬具后，還可用于散堆貨物、非包裝貨物等進(jìn)行短距離搬運(yùn)；
3）與大型裝卸機(jī)械作業(yè)相比，成本相對(duì)更低，投資更少。因此，與其他機(jī)械相比，叉車(chē)的通用性更強(qiáng)，廣泛應(yīng)用于車(chē)站、港口、機(jī)場(chǎng)、工廠、倉(cāng)庫(kù)等各種場(chǎng)景和國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的各種部門(mén)。
2、叉車(chē)具有動(dòng)力、傳動(dòng)等六大系統(tǒng)
叉車(chē)的機(jī)械構(gòu)成主要可以分為 6 個(gè)部分，分別為動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、起重系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)以及行駛系統(tǒng)。
動(dòng)力系統(tǒng)是叉車(chē)的動(dòng)力源，為叉車(chē)提供裝卸貨物和輪胎底盤(pán)運(yùn)行所需的動(dòng)力，一般裝在叉車(chē)的后部，兼起平衡重的作用。按照動(dòng)力類型，動(dòng)力系統(tǒng)可分為電動(dòng)和內(nèi)燃機(jī)兩種， 對(duì)于內(nèi)燃叉車(chē)來(lái)說(shuō)，動(dòng)力系統(tǒng)即發(fā)動(dòng)機(jī)，對(duì)于電動(dòng)叉車(chē)來(lái)說(shuō)，動(dòng)力系統(tǒng)即驅(qū)動(dòng)電機(jī)。
傳動(dòng)系統(tǒng)把發(fā)動(dòng)機(jī)或者電機(jī)的輸出動(dòng)力傳給驅(qū)動(dòng)輪，使叉車(chē)運(yùn)行。一般內(nèi)燃叉車(chē)的傳動(dòng)系統(tǒng)由離合器、變速器和驅(qū)動(dòng)橋等組成，傳動(dòng)方式有機(jī)械式傳動(dòng)、液力式傳動(dòng)和靜壓傳動(dòng)等。
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)用來(lái)控制叉車(chē)的行駛方向，使車(chē)輛實(shí)現(xiàn)直線行駛或曲線行駛。由轉(zhuǎn)向器、轉(zhuǎn)向傳動(dòng)機(jī)構(gòu)組成，轉(zhuǎn)向方式有機(jī)械轉(zhuǎn)向系、具有液力助力器的機(jī)械轉(zhuǎn)向器和全液壓轉(zhuǎn)向器。
起重系統(tǒng)由起升油缸、起重鏈、導(dǎo)向滑輪及導(dǎo)輪架等部分組成，其作用是將起升油缸中活塞的運(yùn)動(dòng)傳給叉架，以便貨物起升和降落。
行駛系統(tǒng)承受叉車(chē)的全部重量，傳遞牽引力及其他力和力矩，并緩沖對(duì)叉車(chē)的沖擊，以保證叉車(chē)平穩(wěn)的行駛，它由車(chē)架，懸架裝置、車(chē)橋、車(chē)輪等組成。
液壓系統(tǒng)是利用工作油傳遞能量的機(jī)構(gòu)，通過(guò)液壓油把能量傳遞給各執(zhí)行元件，以達(dá)到裝卸貨物的目的，整個(gè)液壓系統(tǒng)包括泵、閥及一些管路配套件，約占總成本的 15%。
3、中國(guó)叉車(chē)分為五類 —— 一二三類電動(dòng)，四五類內(nèi)燃
北美工業(yè)車(chē)輛協(xié)會(huì)（ITA）根據(jù)動(dòng)力類型、工作環(huán)境、操作員位置、設(shè)備特性的不同，將叉車(chē)分為七類：I 類為電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē)，II 類為電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)，III 類對(duì)應(yīng)電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)，IV 類和 V 類分別為緩沖輪胎和充氣輪胎內(nèi)燃平衡重式叉車(chē)，VI 類為電動(dòng)或內(nèi)燃牽引車(chē)，VII 類為適應(yīng)崎嶇路面的戶外越野叉車(chē)。
在實(shí)際物料搬運(yùn)中，主要應(yīng)用的叉車(chē)類型分別對(duì)應(yīng)其中的 I-V 類。 按照世界工業(yè)車(chē)輛協(xié)會(huì)（WITS）的規(guī)定，各國(guó)協(xié)會(huì)按照 I-V 類叉車(chē)類別對(duì)工業(yè)車(chē)輛進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，即常見(jiàn)的五類分類。中國(guó)工業(yè)車(chē)輛協(xié)會(huì)（CITA）自 2001 年加入WITS，在統(tǒng)計(jì)口徑上與世界接軌，同樣按照五類分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
電動(dòng)叉車(chē)和內(nèi)燃叉車(chē)各種優(yōu)劣勢(shì)。一二三類車(chē)屬于電動(dòng)叉車(chē)，而四五類車(chē)則屬于內(nèi)燃叉車(chē)。
按照結(jié)構(gòu)和用途不同，叉車(chē)一般又可分為平衡重式、插腿式、前移式、側(cè)叉式以及其他特種叉車(chē)等。其中平衡重式叉車(chē)由于噸位最大，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，往往價(jià)值量較高。
4、起重量、起升高度、速度是重要技術(shù)參數(shù)
叉車(chē)作為最常用的起重搬運(yùn)工業(yè)車(chē)輛，起重量、高度以及速度是其最重要的技術(shù)參數(shù)指標(biāo)，可以充分表明叉車(chē)的結(jié)構(gòu)特征和工作性能。除了這三個(gè)指標(biāo)外，載荷中心距、運(yùn)行速度、門(mén)架傾角、轉(zhuǎn)彎半徑以及離地間隙等也是較為關(guān)鍵的技術(shù)參數(shù)。
1）額定起重量和載荷中心距
目前國(guó)內(nèi)最大起重量為60T。額定起重量是指門(mén)架處于垂直位置，貨物重心處于載荷中心距范圍以內(nèi)時(shí)，允許叉車(chē)舉起的最大貨物質(zhì)量，即常說(shuō)的噸位。
常用普通叉車(chē)的噸位一般在 1~10T之間，倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)噸位一般在1~3T，常用平衡重式叉車(chē)噸位在 1~10T之間，10T以上的一般屬于重型叉車(chē)。目前我國(guó)最大噸位的叉車(chē)是 60T級(jí)，但數(shù)量較少，一般用于特定領(lǐng)域。
載荷中心距是指叉車(chē)設(shè)計(jì)規(guī)定的額定起重量的標(biāo)準(zhǔn)貨物重心到貨叉垂直段前臂之間的距離。一般來(lái)說(shuō)，1~4T額定起重量的叉車(chē)載荷中心距為500mm，5T以上的叉車(chē)載荷中心距為600mm。
2）最大起升高度
最大起升高度是指門(mén)架處于垂直位置，貨叉滿載起升至最大高度，從叉面至地面的垂直距離。起升高度越高，則叉車(chē)整體的重心越高，從而使叉車(chē)的穩(wěn)定性變壞，因此允許的起重量應(yīng)適當(dāng)減小。普通叉車(chē)的最大起升高度一般在 2.5 米到6米之間，最常見(jiàn)的叉車(chē)起升高度是3米。
3）起升速度
起升速度和運(yùn)行速度都會(huì)直接影響到叉車(chē)工作的效率。起升速度是指門(mén)架處于垂直位置時(shí)貨叉上升的平均速度，主要決定于叉車(chē)的液壓系統(tǒng)。
提高起升速度是叉車(chē)發(fā)展的趨勢(shì)，但是過(guò)大的起升速度容易發(fā)生貨損或機(jī)損事故。一般來(lái)說(shuō)，電動(dòng)叉車(chē)由于受到蓄電池容量和功率的限制，其起升速度低于同起重量的內(nèi)燃叉車(chē)，而大起重量的叉車(chē)由于液壓系統(tǒng)的限制，其起升速度低于中小噸位的叉車(chē)。
4）行駛速度
行駛速度是指在平坦的硬路面上，叉車(chē)前進(jìn)的最大速度。提高行駛速度，縮短行駛時(shí)間對(duì)提高叉車(chē)作業(yè)生產(chǎn)率有很大意義。但是叉車(chē)的作業(yè)特點(diǎn)是運(yùn)距短，停車(chē)和起步次數(shù)多，過(guò)分提高行駛速度會(huì)使發(fā)動(dòng)機(jī)功率過(guò)大，經(jīng)濟(jì)性降低，且在作業(yè)中難以利用。普通叉車(chē)的行駛速度一般在 10~30km/h 之間。
叉車(chē)作為工業(yè)車(chē)輛中最重要的一種，在企業(yè)的物流系統(tǒng)中扮演重要角色，廣泛應(yīng)用于港口、車(chē)站、機(jī)場(chǎng)、貨場(chǎng)、工廠車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、流通中心和配送中心等，并可進(jìn)入船艙、車(chē)廂和集裝箱內(nèi)進(jìn)行成件貨物的裝卸搬運(yùn)工作。
叉車(chē)的下游應(yīng)用行業(yè)十分廣泛，制造業(yè)和物流業(yè)的對(duì)叉車(chē)需求最大，從我國(guó)叉車(chē)分行業(yè)的銷(xiāo)售情況來(lái)看，制造業(yè)約占 52%，交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)、物流倉(cāng)儲(chǔ)及郵政業(yè)約占 21%。
根據(jù)我國(guó)工業(yè)車(chē)輛分會(huì)（CITA）的統(tǒng)計(jì)，2017年叉車(chē)需求最大的行業(yè)包括交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)、物流倉(cāng)儲(chǔ)及郵政業(yè)、電氣機(jī)械行業(yè)、汽車(chē)行業(yè)等；增長(zhǎng)較快的行業(yè)包括造紙、食品飲料、汽車(chē)等行業(yè)；下降較快的行業(yè)包括煙草制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)電子設(shè)備制造業(yè)。
總體來(lái)看，制造業(yè)對(duì)叉車(chē)的需求占比較為穩(wěn)定，物流業(yè)是叉車(chē)需求最大的行業(yè)，電氣、汽車(chē)等制造業(yè)與物流業(yè)的合計(jì)需求約占叉車(chē)下游行業(yè)需求的 75%左右。
1、中國(guó)制造業(yè)自動(dòng)化水平低，轉(zhuǎn)型需求緊迫
過(guò)去十年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速增長(zhǎng)，其中制造業(yè)貢獻(xiàn)了國(guó)民生產(chǎn)總值的30%左右，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要份額。近三年來(lái)，制造業(yè)現(xiàn)價(jià)GDP同比增速逐年增高，2017年制造業(yè)增速超過(guò)了GDP增速，達(dá)13.26%，對(duì)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起了重要作用。
但近年來(lái)社會(huì)人口結(jié)構(gòu)的老齡化趨勢(shì)明顯，勞動(dòng)年齡人口數(shù)已出現(xiàn)劉易斯拐點(diǎn)， 不再增加。人口紅利的逐步喪失，使我國(guó)制造業(yè)失去了快速發(fā)展的主要?jiǎng)幽埽暗陌l(fā)展模式已不可持續(xù)，只能利用自動(dòng)化等技術(shù)提升生產(chǎn)效率，由勞動(dòng)力密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變。
十三五期間，國(guó)家不斷實(shí)施多項(xiàng)政策優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提出中國(guó)制造2025 戰(zhàn)略，其核心內(nèi)容就是要用機(jī)器代替人工， 提升生產(chǎn)效率，降低對(duì)勞動(dòng)力的依賴性。而叉車(chē)作為起重、搬運(yùn)等普通勞動(dòng)力替代的核心設(shè)備，是制造業(yè)設(shè)備升級(jí)先鋒。隨著2025戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，必將對(duì)叉車(chē)的覆蓋率提出更高的要求。
我國(guó)叉車(chē)的下游需求中占比在50%以上是制造業(yè)，制造業(yè)的發(fā)展水平和景氣程度與叉車(chē)銷(xiāo)量息息相關(guān)。我們統(tǒng)計(jì)了2004年以來(lái)，我國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)量和制造業(yè)現(xiàn)價(jià)GDP、制造業(yè)固定資產(chǎn)投資，簡(jiǎn)單回歸分析發(fā)現(xiàn)，制造業(yè)生產(chǎn)總值、制造業(yè)固定資產(chǎn)投資總額與叉車(chē)銷(xiāo)量之間具有高度線性相關(guān)性，回歸系數(shù)顯示，制造業(yè)生產(chǎn)總值每增加1億元，叉車(chē)銷(xiāo)量平均約增加2臺(tái)。制造業(yè)固定資產(chǎn)投資每增加1億元，叉車(chē)銷(xiāo)量平均增加約1.9 臺(tái)。
因此，我們大膽假設(shè)，未來(lái)若制造業(yè)依舊以較為穩(wěn)定的增速增長(zhǎng)，或者制造業(yè)固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長(zhǎng)，叉車(chē)銷(xiāo)量也將會(huì)有較為不錯(cuò)的增長(zhǎng)。
根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)分會(huì)（CCMA）的數(shù)據(jù)，2017 年我國(guó)叉車(chē)保有量在 244.6~265萬(wàn)臺(tái)之間，取CCMA每年公布的區(qū)間的中值作為我國(guó)叉車(chē)保有量的估計(jì)值。考慮到叉車(chē)使用壽命約為10年，用過(guò)去10年的叉車(chē)?yán)鄯e銷(xiāo)量，近似估計(jì)全球、日本、歐洲、美國(guó)的叉車(chē)保有量。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)叉車(chē)保有量?jī)H次于歐洲，且占全球叉車(chē)保有量的比重每年上升。從規(guī)模上看，我國(guó)叉車(chē)保有量約占全球叉車(chē)保有量的四分之一。
2017 年，我國(guó)每萬(wàn)人叉車(chē)保有量18.38 臺(tái)，叉車(chē)保有量略高于全球平均水平，遠(yuǎn)低于美國(guó)、歐洲和日本，近三年來(lái)，每萬(wàn)人叉車(chē)保有量最高的歐洲，叉車(chē)密度仍在小幅上升，雖然近幾年我們的保有量快速上手，但與歐、美、日的差距依然較大。
2017 年，我國(guó)每?jī)|美元工業(yè)增加值對(duì)應(yīng)的叉車(chē)保有量 51 臺(tái)，與日本、美國(guó)接近，遠(yuǎn)低于歐洲，整體物料搬運(yùn)效率還有待提升。綜合來(lái)看，我國(guó)叉車(chē)密度盡管在快速增長(zhǎng)，但仍與發(fā)達(dá)國(guó)家有明顯差距，未來(lái)保有量仍有較大增長(zhǎng)空間。
2、電商物流發(fā)展迅速，倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)需求爆發(fā)
除了制造業(yè)外，物流行業(yè)也是叉車(chē)的重要應(yīng)用下游。
現(xiàn)在物流業(yè)集成了運(yùn)輸業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)以及通信業(yè)等多個(gè)行業(yè)，隨著新的交通方式和通信技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，物流速度越來(lái)越快，定位越來(lái)越精準(zhǔn)。
2000年以來(lái)，我國(guó)全社會(huì)物流總額逐漸從高速增長(zhǎng)向平穩(wěn)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變。2009年物流業(yè)正式列入國(guó)家十大產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃，標(biāo)志著我國(guó)物流業(yè)進(jìn)入規(guī)范和快速發(fā)展的新時(shí)代。根據(jù)中國(guó)物流信息中心數(shù)據(jù)，2017 年我國(guó)全社會(huì)物流總額達(dá)到 252.8 萬(wàn)億元，較2010年增長(zhǎng)了一倍。
與此同時(shí)，全國(guó)物流業(yè)固定資產(chǎn)投資，隨物流業(yè)發(fā)展相應(yīng)變化。近年來(lái)，物流業(yè)固定資產(chǎn)投資在物流總額增速放緩的情況下，仍保持較高增長(zhǎng)，物流基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善。
從我國(guó)物流需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，消費(fèi)與民生領(lǐng)域物流需求成為物流需求增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。單位與居民物流總額占比迅速上升，且自2010年以來(lái)保持 20%以上的增長(zhǎng)。2017年占物流總額的比重達(dá)40%，同比增長(zhǎng)率達(dá)29.9%。消費(fèi)與民生領(lǐng)域高速增長(zhǎng)對(duì)物流需求的貢獻(xiàn)率持續(xù)提高，與快遞及電商的發(fā)展相輔相成。
而網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的出現(xiàn)，徹底點(diǎn)燃了快遞行業(yè)。順豐、“四通一達(dá)”快速擴(kuò)張，也助推了物流業(yè)投資增長(zhǎng)。除此之外，以京東和蘇寧為代表的電商平臺(tái)為了提升物流銷(xiāo)量和服務(wù)的滿意度，也紛紛創(chuàng)建起自營(yíng)物流設(shè)施，掀起了智能物流的變革。
電動(dòng)步行式叉車(chē)是物流倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的重要設(shè)備，隨著智慧物流的推動(dòng)，它逐漸取代了原來(lái)的手動(dòng)托盤(pán)推車(chē)，銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅速，即使是在制造業(yè)投資非常差的2015 年，電動(dòng)步行式叉車(chē)的同比增速也高達(dá)19%。
尤其是2012 年及以后消費(fèi)與民生領(lǐng)域物流需求占比上升后，叉車(chē)銷(xiāo)量的同比增速與快遞業(yè)務(wù)量同比增速相關(guān)性增大，峰值與低谷高度一致，每一次快遞業(yè)務(wù)量的大幅度波動(dòng)都帶來(lái)了叉車(chē)銷(xiāo)量的同方向波動(dòng)。表明，我國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)量的增速與快遞業(yè)務(wù)量增速有相關(guān)性。
其中最為受益的便是電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)，即三類車(chē)。三類車(chē)由于其低廉的價(jià)格，廣泛應(yīng)用于物流倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)領(lǐng)域。在所有叉車(chē)品類中，三類車(chē)的銷(xiāo)量同比增速和快遞業(yè)務(wù)量同比增速相關(guān)系數(shù)最高。
龐大的網(wǎng)購(gòu)訂單數(shù)量，對(duì)于物流的速度及精確度提出了更高的要求，而自動(dòng)化設(shè)備是速度和精度的最可靠保障。未來(lái)物流總需求穩(wěn)中向好，對(duì)于速度要求更高的消費(fèi)與民生領(lǐng)域物流需求也會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。目前，我國(guó)物流業(yè)正處于基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善、成本降低、運(yùn)行效率提高的階段，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)態(tài)勢(shì)明顯，正處于向自動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型的加速時(shí)期。因此，我們預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年物流叉車(chē)的需求將會(huì)保持高速增長(zhǎng)。
1、起于美國(guó)、興于日本，中國(guó)發(fā)展迅速
1）第一臺(tái)叉車(chē)誕生于美國(guó)，二戰(zhàn)后快速普及
世界上最早的叉車(chē)是1917年美國(guó)克拉布布布布布布布布布布克公司發(fā)明的單缸帶有升降裝置的叉車(chē)，該公司在 1932 年又推出了真正意義上的現(xiàn)代叉車(chē)（前輪驅(qū)動(dòng)，后輪轉(zhuǎn)向），這種叉車(chē)最早被應(yīng)用于軍事物資的運(yùn)輸。在二戰(zhàn)中，叉車(chē)被美軍用于機(jī)場(chǎng)和港口裝卸軍用物資。
戰(zhàn)后，歐洲和日本的汽車(chē)工業(yè)迅速崛起，小松、海斯特以及永恒力等公司紛紛成立，不斷推出適用于不同工作場(chǎng)景的新車(chē)型，叉車(chē)的制造技術(shù)和銷(xiāo)量進(jìn)入了突飛猛進(jìn)的時(shí)期。目前，全球叉車(chē)制造的第一名豐田公司，也是最大的汽車(chē)制造企業(yè)。
2）國(guó)內(nèi)叉車(chē)行業(yè)起步于50年代，鑄件形成合力、杭叉雙寡頭格局
我國(guó)叉車(chē)行業(yè)發(fā)展歷史較短，1953年沈陽(yáng)電工機(jī)械廠試制成功我國(guó)第一臺(tái) 2T 蓄電池搬運(yùn)車(chē)，并于次年試制成功我國(guó)第一臺(tái)蓄電池叉車(chē)，由此開(kāi)啟了我國(guó)叉車(chē)發(fā)展的進(jìn)程。
1969年研制出我國(guó)第一臺(tái)5T內(nèi)燃側(cè)面叉車(chē)。1973年，上海海運(yùn)學(xué)院與上海港機(jī)五區(qū)合作，成功試制一臺(tái)10t內(nèi)燃叉車(chē)。
1980年，一機(jī)部批準(zhǔn)北京市叉車(chē)總廠以補(bǔ)償貿(mào)易方式從日本三菱重工引進(jìn) 1~5t 內(nèi)燃叉車(chē)系列制造技術(shù)，這是我國(guó)首次從國(guó)外引進(jìn)叉車(chē)制造技術(shù)。
1996年“安徽合力”在上交所成功上市，我國(guó)叉車(chē)行業(yè)進(jìn)入加速擴(kuò)張階段。
2006年，合力、杭叉累計(jì)銷(xiāo)售叉車(chē)數(shù)量均突破10萬(wàn)臺(tái)。截至2017年，兩個(gè)叉車(chē)龍頭安徽合力、杭叉集團(tuán)的年銷(xiāo)量均超10萬(wàn)臺(tái)，兩大龍頭銷(xiāo)量市占率超 40%，價(jià)值量市占率預(yù)計(jì)超 50%，形成雙寡頭格局。
3）中國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)量年復(fù)合增速 15%，18年預(yù)計(jì)銷(xiāo)量超58萬(wàn)臺(tái)
根據(jù)WITS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球叉車(chē)銷(xiāo)量由2006年的82.41萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2017年的 133.38萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增速5%，是近十年來(lái)復(fù)合增速最高的機(jī)械設(shè)備之一。除了2008年受金融危機(jī)影響，叉車(chē)銷(xiāo)量有所下降外，其余年份，叉車(chē)銷(xiāo)量基本沒(méi)有負(fù)增長(zhǎng)。
2006年的11.16萬(wàn)臺(tái)，2017年的49.67萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2018年全年總銷(xiāo)量超58萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增速15%，實(shí)現(xiàn)了行業(yè)的巨大飛躍。從2009年開(kāi)始，我國(guó)成為世界第一大叉車(chē)生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)市場(chǎng)。2014-2016年，受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型期、經(jīng)濟(jì)增速放緩及叉車(chē)市場(chǎng)保有量等影響，我國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)量增速有所放緩，但是2017 年叉車(chē)銷(xiāo)量創(chuàng)出歷史新高，同比增速達(dá)到34.23%，占世界叉車(chē)銷(xiāo)量的比重也達(dá)到了歷史性的37.24%。
2、電叉滲透率提升，出口市場(chǎng)大有可為
1）電動(dòng)叉車(chē)滲透率 41%，電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)增長(zhǎng)最快
近年來(lái)，隨著環(huán)保、節(jié)能越來(lái)越受到重視，我國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化呈加速狀態(tài)，電動(dòng)叉車(chē)的滲透率不斷提升。
2017年電動(dòng)類叉車(chē)合計(jì)銷(xiāo)量20.37萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)43.90%，其中，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量129845臺(tái)，同比增53.90%，出口銷(xiāo)量73806臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.13%。截至2017年，電動(dòng)叉車(chē)銷(xiāo)量滲透率已達(dá)41%， 而2005年電動(dòng)叉車(chē)的滲透率僅有21%，12年時(shí)間電叉滲透率提升一倍，但未來(lái)還將繼續(xù)提升。
其中，電動(dòng)步行式叉車(chē)由于單價(jià)較低，移動(dòng)方面，被廣泛用在倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域。2017年電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)銷(xiāo)量14.05萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)50.93%；其中，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量 78517臺(tái)，同比增長(zhǎng)72.97%；出口銷(xiāo)量61941 臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.94%。
倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)的增長(zhǎng)，說(shuō)明了物流需求加大以及對(duì)于倉(cāng)庫(kù)空間意識(shí)的提高。但是相對(duì)西方發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)的倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)滲透率依舊有很大差距，成長(zhǎng)空間明顯。由于國(guó)內(nèi)人工成本的增加和電商快運(yùn)的高速發(fā)展，我們預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)的高速發(fā)展仍將持續(xù)，替代當(dāng)前手動(dòng)托盤(pán)搬運(yùn)車(chē)在國(guó)內(nèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的地位。
2）國(guó)產(chǎn)叉車(chē)品牌國(guó)際地位逐漸提升，東南亞等國(guó)出口潛力巨大
隨著國(guó)內(nèi)叉車(chē)生產(chǎn)廠商技術(shù)水平的不斷提高，近年來(lái)國(guó)內(nèi)品牌的知名度和認(rèn)可度在國(guó)際上大幅提高，出口成為拉動(dòng)我國(guó)叉車(chē)需求的極為重要的因素。
2003 年到 2011 年這段時(shí)間是叉車(chē)出口增長(zhǎng)最快的時(shí)期，除個(gè)別年份年增速基本保持在60%以上，2012年起叉車(chē)出口增速有所放緩，但仍然保持在15%左右。2016年我國(guó)出口叉車(chē)數(shù)量達(dá)到166789臺(tái)，占到國(guó)內(nèi)總銷(xiāo)量的45%，在叉車(chē)企業(yè)的收入結(jié)構(gòu)中占到相當(dāng)大的比重。
但與此同時(shí)，進(jìn)出口叉車(chē)價(jià)格差距明顯。我國(guó)叉車(chē)以美元計(jì)價(jià)的出口平均單價(jià)長(zhǎng)期以來(lái)基本穩(wěn)定在1.1 萬(wàn)美元左右，波動(dòng)幅度不大。而我國(guó)進(jìn)口叉車(chē)的平均單價(jià)達(dá)到2.72萬(wàn)美元， 約為出口單價(jià)的2.46 倍。這是由于我國(guó)叉車(chē)產(chǎn)業(yè)雖然發(fā)展迅速，但是簡(jiǎn)單模仿依舊大于自主創(chuàng)新，我國(guó)從一個(gè)叉車(chē)制造大國(guó)到一個(gè)叉車(chē)強(qiáng)國(guó)還有很長(zhǎng)的路要走。
在出口占比方面，近6年來(lái)，我國(guó)叉車(chē)出口占比在 25-28% 左右徘徊，出口占比較高，具體構(gòu)成中，價(jià)值量較高的內(nèi)燃平衡重式叉車(chē)占比總出口量的 50%以上，但是 2015 年以來(lái)，電動(dòng)步行式的占比明顯提升。
3、叉車(chē)市場(chǎng)強(qiáng)手如云，海外產(chǎn)品附加值較高
從全球角度來(lái)看，叉車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)主要集中于亞洲、歐洲和美洲，其中亞洲市場(chǎng)叉車(chē)銷(xiāo)量連續(xù)幾年保持在第一位，占比約為 40%，歐洲和美洲緊隨其后。
根據(jù)美國(guó)工業(yè)車(chē)輛權(quán)威媒體《MMH 現(xiàn)代物料搬運(yùn)》雜志公布的 2017 年全球叉車(chē)企業(yè)最新排名。有四家中國(guó)叉車(chē)企業(yè)進(jìn)入前 20 位，其中安徽叉車(chē)集團(tuán)排第7位，杭叉集團(tuán)排在第8位，龍工叉車(chē)排名第13，浙江中力排名第14。
1）全球叉車(chē)行業(yè)搶手如云，前三名依然是豐田工業(yè)、凱傲以及永恒力，前 20 名叉車(chē)公司17 年總收入320億美元
不同于高空作業(yè)平臺(tái)，叉車(chē)行業(yè)中公司強(qiáng)手如云，包括豐田、三菱、小松、斗山、曼尼通等均有較大收入的叉車(chē)業(yè)務(wù)。
其中豐田工業(yè) 2017 年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 114 億美元，叉車(chē)銷(xiāo)量 26.3 萬(wàn)臺(tái)，叉車(chē)均價(jià)大致在 4.3 萬(wàn)美元左右，即使刨去工業(yè)車(chē)輛事業(yè)部的小部分高空作業(yè)平臺(tái)，穿梭車(chē)，倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)，豐田叉車(chē)的均價(jià)遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)叉車(chē)公司。這一方面是由于海外叉車(chē)單價(jià)明顯高于國(guó)內(nèi)，另一方面得益于后市場(chǎng)服務(wù)的收入貢獻(xiàn)。
排名第二的凱傲集團(tuán)來(lái)自德國(guó)，旗下有林德，斯蒂爾等多個(gè)叉車(chē)品牌（維持動(dòng)力于 2012 年收購(gòu)凱傲 25%股權(quán)及旗下林德液壓 70%股權(quán)），凱傲2017年收入67.6億美元，叉車(chē)銷(xiāo)量20.1 萬(wàn)臺(tái)。排名第三的永恒力公司同樣來(lái)自德國(guó)，2017 年實(shí)現(xiàn)收入41.2 億美元。
前20名叉車(chē)公司合計(jì)收入超 320 億美元，也從側(cè)面證明叉車(chē)是一個(gè)巨大的市場(chǎng)。
2）國(guó)內(nèi)叉車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，致利潤(rùn)率較低，合力外銷(xiāo)零部件
相比于激烈競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)際市場(chǎng)， 中國(guó)叉車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更趨于白熱化，僅中國(guó)叉車(chē)網(wǎng)收錄的叉車(chē)制造企業(yè)就接近200家， 如此多的企業(yè)必然導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)率較低。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)如此激烈，與龍頭公司的競(jìng)爭(zhēng)策略也有關(guān)，合力除了自供零部件外，還外銷(xiāo)核心零部件，很多小叉車(chē)企業(yè)的發(fā)展得益于龍頭公司的零部件供應(yīng)。
3）環(huán)保等因素刺激，近幾年集中度有所提高
但是近幾年來(lái)隨著電動(dòng)化的趨勢(shì)，以及國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)于叉車(chē)環(huán)保要求、品牌、可靠性等方面的要求越來(lái)越高，市場(chǎng)份額有向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)。
作為非道路機(jī)械，叉車(chē)的排放標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)于汽車(chē)一直較低，隨著國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)的逐漸強(qiáng)制推廣，零部件供應(yīng)商的供應(yīng)壓力也會(huì)越來(lái)越大，進(jìn)而提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻。歷史上，每次排放升級(jí)都帶給行業(yè)帶來(lái)不小的震動(dòng)，國(guó)二升級(jí)令叉車(chē)行業(yè)進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性排放控制階段，國(guó)三升級(jí)則推動(dòng)叉車(chē)行業(yè)進(jìn)入了電控時(shí)代，這次國(guó)四排放升級(jí)，我們也有理由期待。
從銷(xiāo)售數(shù)量來(lái)看，2017 年以安徽合力和杭叉集團(tuán)為代表的龍頭企業(yè)占據(jù)了整個(gè)叉車(chē)市場(chǎng) 45.1%的市場(chǎng)份額，排名前20名的企業(yè)占據(jù)90%左右份額。
除了前文詳細(xì)闡述的下游需求趨勢(shì)和原材料價(jià)格影響外，叉車(chē)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)也不容忽視。
我們認(rèn)為叉車(chē)行業(yè)未來(lái)有三大趨勢(shì)：
1）電動(dòng)化趨勢(shì)，電動(dòng)叉車(chē)相對(duì)于內(nèi)燃叉車(chē)的優(yōu)勢(shì)已無(wú)需贅述，隨著鋰電池技術(shù)的發(fā)展，電動(dòng)叉車(chē)相對(duì)于內(nèi)燃叉車(chē)?yán)m(xù)航短、起重量小價(jià)格昂貴的劣勢(shì)正在被迅速縮小，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)的電叉滲透率會(huì)逐步向歐洲、美國(guó)等發(fā)達(dá)地區(qū)靠近，達(dá)到 50%以上；
2）后市場(chǎng)比重將逐步加大，目前叉車(chē)企業(yè)后市場(chǎng)服務(wù)收入占比顯著低于國(guó)平均水平；
3）智能化趨勢(shì)，隨著物聯(lián)網(wǎng)，激光雷達(dá)導(dǎo)航技術(shù)的發(fā)展， 叉車(chē)將逐漸從人為操控轉(zhuǎn)變?yōu)槿溯o助操控甚至全智能化操控，傳統(tǒng)叉車(chē)向無(wú)人叉車(chē)，AGV方向轉(zhuǎn)型。
1、趨勢(shì)一：電動(dòng)化加速明顯
1）內(nèi)燃式叉車(chē)及電動(dòng)式叉車(chē)優(yōu)缺點(diǎn)比較
內(nèi)燃式叉車(chē)與電動(dòng)式叉車(chē)各有優(yōu)劣勢(shì)，適用于不同的工作環(huán)境和類別下。隨著電子控制技術(shù)的快速發(fā)展，電動(dòng)叉車(chē)操作變得越來(lái)越舒適，適用范圍越廣，解決物流的方案越來(lái)越多，電動(dòng)叉車(chē)的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)速度會(huì)越來(lái)越快，電動(dòng)叉車(chē)市場(chǎng)份額也越來(lái)越大。
內(nèi)燃式叉車(chē)根據(jù)其燃料的不同可分為柴油式、汽油式及液化石油氣式，其共同特點(diǎn)是體積較大但是穩(wěn)定性較好，宜于重載，使用時(shí)間沒(méi)有限制。其中柴油式叉車(chē)和汽油式叉車(chē)的使用場(chǎng)地一般在室外。
相對(duì)而言，柴油式叉車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)性能較好，低速不易熄火、過(guò)載能力、長(zhǎng)時(shí)間作業(yè)能力強(qiáng)，燃油費(fèi)用低，但是較汽油式叉車(chē)的噪音大、排氣量大、自重大、價(jià)格高。而液化石油氣式叉車(chē)可通過(guò)開(kāi)關(guān)進(jìn)行汽油和液化是石油氣的切換，尾氣污染小，燃油費(fèi)用低，適用于對(duì)環(huán)境要求較高的室內(nèi)作業(yè)。
電動(dòng)叉車(chē)由于其操作控制簡(jiǎn)便、靈活，其操作人員的操作強(qiáng)度要相對(duì)內(nèi)燃叉車(chē)而言輕很多，其電動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，加速控制系統(tǒng)，液壓控制系統(tǒng)以及剎車(chē)系統(tǒng)都由電信號(hào)來(lái)控制，大大降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度，這樣一來(lái)對(duì)于提高其工作效率以及工作的準(zhǔn)確性有非常大的幫助。但同時(shí)，電動(dòng)叉車(chē)由于使用電池驅(qū)動(dòng)，功率及載重較小，續(xù)航能力較差，適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境的能力差，因此在一些環(huán)境復(fù)雜，載重大的室外場(chǎng)景下不太適用。
總的來(lái)看，兩類叉車(chē)有各自的特點(diǎn)和不足之處，短時(shí)間內(nèi)不存在一種完全替代另一種的可能性，它們的出現(xiàn)都可以比傳統(tǒng)的人力搬運(yùn)節(jié)約更多的時(shí)間和成本，提高工作效率。
2）發(fā)達(dá)國(guó)家電叉占比高，我國(guó)電動(dòng)比例加速提高
根據(jù)歷年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，在我國(guó)電動(dòng)叉車(chē)快速發(fā)展的背景下，我國(guó)電動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)的全球市場(chǎng)占有率也在不斷提升，從2012年的約19%提升到2017年的約占31%，但仍低于總體的35%和內(nèi)燃叉車(chē)的55%水平。
具體來(lái)說(shuō)，目前歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)，電動(dòng)叉車(chē)在叉車(chē)銷(xiāo)售中中的占比達(dá)到60%以上，大洋洲地區(qū)的電動(dòng)叉車(chē)占比也已達(dá)到50%以上，而我國(guó)的電動(dòng)叉車(chē)占比仍不到40%，擁有巨大的市場(chǎng)和發(fā)展空間。
電商發(fā)展迅猛——對(duì)于小噸位電動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)需求大
隨著電商的迅猛發(fā)展，我國(guó)快遞物流增速也呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。在電商和快遞物流驅(qū)動(dòng)下，電動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)類叉車(chē)有望迎來(lái)重要發(fā)展契機(jī)。
鋰電技術(shù)解決瓶頸
電動(dòng)叉車(chē)之所以滲透率低，與其較短的續(xù)航時(shí)間關(guān)系較大。早期的電動(dòng)叉車(chē)基本都是鉛酸電池，帶電量在5kwh以下，工作時(shí)間、工作量非常有限，隨著鋰電池叉車(chē)的推出，續(xù)航里程有了極大的提升。
鋰離子電池作為一種能量密度高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、倍率性能好、對(duì)環(huán)境友好無(wú)污染的新型綠色動(dòng)力，具有免維護(hù)、高安全及適應(yīng)高低溫工作環(huán)境等優(yōu)勢(shì)，在叉車(chē)行業(yè)得到越來(lái)越多的應(yīng)用，比亞迪、安徽合力、杭叉集團(tuán)、柳工等都推出了鋰電池叉車(chē)。
近幾年，電動(dòng)叉車(chē)（包括電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē)和各類電動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)）增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，市場(chǎng)份額明顯加大。目前，幾乎所有國(guó)內(nèi)主流的叉車(chē)企業(yè)都推出了電動(dòng)叉車(chē)產(chǎn)品，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)需求，也開(kāi)始涉足鋰電池叉車(chē)等新產(chǎn)品領(lǐng)域。
政策鼓勵(lì)叉車(chē)電動(dòng)化
為了促進(jìn)制造業(yè)的升級(jí)和發(fā)展，2010 年以來(lái)國(guó)家公布了多項(xiàng)利于行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策來(lái)鼓勵(lì)在節(jié)能、環(huán)保方面具有明顯優(yōu)勢(shì)的電動(dòng)設(shè)備。
隨著節(jié)能環(huán)保概念的不斷深入，自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)、大型超市的紛紛創(chuàng)建，以及節(jié)能減排政策推行力度的加大，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)電動(dòng)叉車(chē)市場(chǎng)將有較大發(fā)展空間。
2、趨勢(shì)二：后市場(chǎng)比重將加大
相較于國(guó)外叉車(chē)行業(yè)，國(guó)內(nèi)叉車(chē)行業(yè)的最大特點(diǎn)是單車(chē)價(jià)值量低，而單車(chē)價(jià)值量低的一個(gè)重要原因便是后市場(chǎng)的缺失。
根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研了解，國(guó)外豐田、海斯特等叉車(chē)巨頭后市場(chǎng)收入占比一般在 15%以上。但國(guó)內(nèi)叉車(chē)龍頭這方面的收入還不足 5%。隨著國(guó)內(nèi)叉車(chē)銷(xiāo)量、保有量的迅速增加，下游應(yīng)用等環(huán)節(jié)的專業(yè)化分工，叉車(chē)后市場(chǎng)必將像汽車(chē)后市場(chǎng)那樣蓬勃發(fā)展，后市場(chǎng)服務(wù)也將成為國(guó)內(nèi)公司重點(diǎn)投入的業(yè)務(wù)。對(duì)于銷(xiāo)量大的企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何做好售前咨詢、售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、專業(yè)化團(tuán)隊(duì)等都是現(xiàn)階段值得企業(yè)思考的課題。
1）存量巨大，后市場(chǎng)空間廣闊
中國(guó)叉車(chē)存量市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)分會(huì)（CCMA）的數(shù)據(jù)，2017 年我國(guó)叉車(chē)保有量在244.6~265 萬(wàn)臺(tái)之間，預(yù)計(jì)到 2020 年之前，中國(guó)存量叉車(chē)數(shù)量將維持 10%的年增長(zhǎng)幅度。2020年中國(guó)叉車(chē)存量將達(dá)到270萬(wàn)輛。
租賃模式和新能源產(chǎn)生的商業(yè)模式的變化，將進(jìn)一步提升后市場(chǎng)服務(wù)的需求。服務(wù)供給側(cè)在人才需求上將產(chǎn)生嚴(yán)重短缺，因此如何在人才培養(yǎng)，維修設(shè)備提升，智能管控叉車(chē)，遠(yuǎn)程維修智能支持方面， 需要加大投入。
2）叉車(chē)專業(yè)化租賃將逐漸崛起
隨著機(jī)械化物流業(yè)的普及，叉車(chē)成為了主要的物流運(yùn)輸用車(chē)。但對(duì)于承受能力較低的企業(yè)或個(gè)人來(lái)講，一輛叉車(chē)的擁有成本、維修成本等顯然太高了，而專業(yè)化的租賃叉車(chē)能夠使企業(yè)有效規(guī)避未知的風(fēng)險(xiǎn)，節(jié)約成本。
此外，租賃叉車(chē)在靈活性上的優(yōu)勢(shì)也讓雇主選擇余地更多，如直租、競(jìng)價(jià)選租等方式。
3、趨勢(shì)三：智能化——無(wú)人叉車(chē)，AGV 逐漸滲透
智能制造在全球的快速發(fā)展，政府也出臺(tái)政策促進(jìn)我國(guó)智能制造的發(fā)展，在《中國(guó)制造 2025》規(guī)劃中，機(jī)器人被列入了十大重點(diǎn)領(lǐng)域之一，而無(wú)人叉車(chē)作為智能制造中的一個(gè)極其重要的環(huán)節(jié)，其發(fā)展地位也相當(dāng)重要。
與傳統(tǒng)的人工駕駛叉車(chē)相比，智能化叉車(chē)無(wú)需人工駕駛，結(jié)合條碼技術(shù)、無(wú)線局域網(wǎng)技術(shù)和數(shù)據(jù)采集技術(shù)，同時(shí)采用電磁感應(yīng)作為導(dǎo)航方式，輔助RFID識(shí)別可運(yùn)行于復(fù)雜路徑、多站點(diǎn)可靠循跡，操作方便。
智能叉車(chē)擁有智能化、靈活化、柔性化，具有低成本、高效率、安全作業(yè)的基本特征。它可以解決傳統(tǒng)叉車(chē)難以在惡劣天氣、危險(xiǎn)環(huán)境中作業(yè)的情況，并且可以減少?gòu)U氣和噪音，也可滿足企業(yè)的個(gè)性化需求定制，替代人工叉車(chē)優(yōu)勢(shì)明顯。
由于智能叉車(chē)在分揀速度、管理軟件平臺(tái)、出入庫(kù)速度、管理效率和用戶體驗(yàn)方面的巨大優(yōu)勢(shì)，物流行業(yè)中近年來(lái)發(fā)展最快的電商物流行業(yè)，率先進(jìn)行了智能叉車(chē)的導(dǎo)入以及無(wú)人倉(cāng)庫(kù)的布局。
預(yù)計(jì)未來(lái)兩年，國(guó)內(nèi)快遞無(wú)人倉(cāng)的數(shù)量會(huì)呈指數(shù)級(jí)增加，電商物流將成為智能叉車(chē)最早的試驗(yàn)場(chǎng)。而制造業(yè)場(chǎng)內(nèi)物流，由于需求較為多樣化、個(gè)性化，智能叉車(chē)的應(yīng)用估計(jì)會(huì)更遲一些。
目前，一些傳統(tǒng)生產(chǎn)叉車(chē)的企業(yè)開(kāi)始涉足智能叉車(chē)，但創(chuàng)新點(diǎn)少，生產(chǎn)的產(chǎn)品大都模仿市面已經(jīng)存在的產(chǎn)品。且在行業(yè)內(nèi)，一些小企業(yè)為了加強(qiáng)企業(yè)自身競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)于智能叉車(chē)的粗制濫造嚴(yán)重，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)形成企業(yè)與企業(yè)之間的惡性循環(huán)。另外十分重要的一點(diǎn)，該行業(yè)目前還沒(méi)有相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。
以上這些因素都不利于行業(yè)的良好發(fā)展和國(guó)產(chǎn)化品牌形象的創(chuàng)建。
雖然依舊存在許多不利因素，但是數(shù)據(jù)顯示，2016年倉(cāng)儲(chǔ)AGV銷(xiāo)量接近1500臺(tái)，占整體AGV銷(xiāo)量的15％。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)我國(guó)自動(dòng)化物流裝備市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2016年達(dá)到了758億元，同比增長(zhǎng)30.02％，預(yù)計(jì)2022年將突破2600億元。AGV是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化物流的重要設(shè)備之一，未來(lái)隨著自動(dòng)化物流的發(fā)展，倉(cāng)儲(chǔ)AGV的市場(chǎng)前景將非常光明。
2019年6月14日，億歐智庫(kù)研究院將在“2019丨全球新經(jīng)濟(jì)年會(huì)·金融科技峰會(huì)”上發(fā)布《2019開(kāi)放銀行與金融科技發(fā)展研究報(bào)告》，深度解讀金融科技賦能開(kāi)放銀行的融合與落地應(yīng)用——上?！ず鐦颉な蕾Q(mào)展館邀您見(jiàn)證！搶票鏈接：https://www.iyiou.com/post/ad/id/818
